Слияния и поглощения. (M&A)

Данная практика включает в себя услуги по подготовке, структурированию и совершению сделок M&A.

Cлияние фирм (поглощение новой формой несколько действующих компаний) предполагает создание нового предприятия, с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких юридических лиц.

Поглощение фирмы подразумевает прекращение одного или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей другому лицу. При присоединении одного юридического лица к другому, к последнему переходят все права и обязанности присоединенного юридического лица.

Слияние и поглощение компаний во всем мире, и на Украине особенно, являются сложным, многогранным и высокодоходным бизнесом. Вместе с тем, указанные сделки на Украине несут в себе большое количество рисков, которые могут быть учтены и сняты при правильном планировании и проведении соответствующих сделок.

Мы готовы дать профессиональную оценку слияния или поглощения, а также внести коррективы в процесс практически на любом этапе совершения сделки.

Слияние и поглощение выгодно в том случае, если Вы:

• Приобретаете другой бизнес для того, чтобы увеличить стоимость двух компаний. Впоследствии это в значительной степени повысит стоимость Вашего бизнеса.
• Проводите сделку по приобретению другого бизнеса, желая усилить своё влияние в выбранном сегменте рынка, получить стратегические преимущества.
• Хотите снизить налоги, лучше использовать заёмные средства и внутренние источники инвестиций.

Юристы «M&K» позаботятся о том, чтобы  слияние компаний и все этапы сделки прошли на высочайшем уровне! Для этого в штате компании работают высококвалифицированные юристы. Мы компетентно и ответственно подходим к своей работе, постоянно повышаем свою квалификацию и делаем все, для того, чтобы работать с нами было выгодно и удобно.

В рамках данной практики мы оказываем особое внимание процедуре юридического Due Diligence (комплексная юридическая экспертиза).

При проведении проверки приоритетным для юристов является выявление рисков, которые в последующем выступают в качестве одного из критериев при дальнейшем структурировании сделки, а также определения конечной цены сделки.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что результаты Due Diligence влияют прямо на выбор компанией-приобретателем модели сделки, так как не всегда при помощи только заверений и гарантий можно снять все риски, выявленные в ходе Due Diligence. Иногда выявленные юридические риски настолько существенны, что при прочих равных условиях покупатель, несмотря на прежнюю заинтересованность, предпочтет не приобретать компанию-цель, и сделка сорвется. В этом случае выходом из положения зачастую становится рассмотрение вопроса о приобретении не акций в компании-цели, а ее имущества.

Также данная практика включает услуги по защите предприятий от актов недружественного поглощения.

В последнее время на Украине стало не редкостью возникновение такого явления как заранее запланированное завладение бизнесом (компанией или активами) вопреки воле его собственника или менеджмента. В практике юристы называют такое явление как «Недружественное поглощение» («рейдерские захваты»).

Мы помогаем нашим клиентам ответить на такие вопросы: как увидеть сигналы недружественных поглощений, технологии недружественных поглощений, а самое главное методы защиты от недружественных поглощений. 

Перечень услуг по специализации M&A:

• Структурирование сделок с учетом особенностей налогового, корпоративного, законодательства, законодательства о конкуренции, проч.;
• Разработка условий протокола о намерениях, предварительного договора, договоров купли-продажи активов, обмена акций;
• Проведение комплексной правовой экспертизы (Due Diligence) с целью выявления возможных рисков возникновения негативных последствий и определения (корректировки) покупной цены;
• Юридическое сопровождение клиентов во взаимоотношениях с финансовыми институтами по вопросам финансирования сделок Слияния и Поглощения: договоры займа, залога, выпуск векселей, иные способы обеспечения исполнения обязательств;
• Юридическая помощь по исполнению заключенных сделок по Слиянию и Поглощению;
• Защита от недружественных Поглощений;
• Акционерные конфликты (взаимоотношения мажоритарных и миноритарных